一個有效的crm系統包括易於使用、記錄全過程、具有擴展性、具有追蹤、分析、複製經驗的特點。
CRM系統是指利用技術信息手段幫助企業員工在工作的過程中更好的處理銷售與客户、企業三者之間的關係，又可以提高客户的滿意度，節省時間，提高工作效率。同時，可以通過系統對大數據的分析判斷，挖掘潛在客户，維護老客户，提高銷售達成率。
CRM系統軟件銷售人員可以把客户的信息、購買記錄、服務過程等等，通過PC端或者手機端及時的錄入系統，確保不會忘記。同時，領導也可以根據系統，瞭解到每一員工的工作情況及客户情況，便於做出正確決策。
CRM系統能夠根據記錄在內的客户信息、客户購買頻次、客户購買的習性進行分析，幫助企業銷售漏斗商機，業績預測助力管理，幫助企業挖掘潛在客户、穩固老客户，促進銷售達成率，提高企業經濟效益。
