伴隨着圖騰崇拜的是各氏族關於圖騰物是自己祖先的傳説，對圖騰物的禁忌，以及把圖騰物作為本氏族的名稱和標誌。世界上絕大多數民族都曾有過圖騰崇拜，而怒族則是我國少數民族原始宗教信仰中保留圖騰崇拜遺蹟較多的民族之一。
在圖騰傳説中，最有代表性的是怒蘇支系中關於蜂氏族的傳説和蛇氏族的傳説。蜂氏族傳説：遠古時代，天降羣蜂，落在怒江邊臘甲底村，蜂蛇婚配，生下怒族女始祖茂英衝(一説茂英衝是從蜂筒中出來)，茂英衝長大後又分別與虎、鹿、麂子、熊、鼠、鳥婚配，其後代分別繁衍為怒蘇各氏族。
蛇氏族傳説：古代一位織布的少女，歌聲打動了一條巨蛇，巨蛇變成小青蟲來聽歌，並向少女求婚，少女答應它如能變成人就和它成親，結果小青蟲果然變成一英俊少年，二人結為夫妻後，所生子女即發展為蛇氏族。
怒族圖騰
傳説中的崖神幾乎都是人變的，有男有女而以女性居多。這一點在怒族男子出獵之前和出獵歸來之後對女獵神頂禮膜拜的祭祀活動和有關女獵神的諸多傳説當中尤為突出。這些傳説中的各種崖神同凡人一樣，有配偶家庭，有七情六慾。他們之間有悲歡離合，也有相互仇殺，更有善惡之分。善良的崖神能庇護人畜平安，帶來好運;邪惡的崖神或給人降災致病，或擄人妻女。
有關這方面的神話傳説，在怒族民間文學中佔有重要的地位。正因為如此，人們對善良的崖神虔誠朝拜，供以大量祭品;對作惡的崖神異常懼怕、敬而遠之，或採取順勢巫術，滿足其欲求，限制其惡行。而無論是祭拜還是巫術，都充滿了原始的生殖崇拜和性器官崇拜遺蹟在此過程中，人們把酷似人體的溶巖和山峯，視作崖神的化身加以膜拜。
總之，怒族原始宗教中對崖神的祭拜，已逐步取代了對其他鬼神的祭拜。而“朝山節”祭拜崖神，成了最主要的宗教禮儀。
從某種意義上講，圖騰崇拜只不過是自然崇拜的深化。
